Close

Wealth Management: High Yields, Low Risk

Ada yang menarik bila mendengar pengalaman praktis praktisi WM. Kerap ditemui ada mismatch paradigm yang ada pada klien yaitu ingin hasil yang tinggi namun dengan risiko rendah. Barang kali dari sudut pandang para klien itu wajar-wajar saja. Namanya juga harapan. Tapi memang jika dilihat dalam bisnis umumnya, untuk mendapatkan hasil yang tinggi, risikonyapun lumayan besar…
Dari segi pelaku WM harus dapat mengembangkan proses yang ekstra pruden. Jadi harus melebihi prosedur yang tertulis. Bukan hanya mengisi form yang ada kemudian selesai. Jadi proses tersebut harus dicatat (di-record). Proses yang benar akan melindungi pelaku wealth management. Jadi dalam hal ini provider harus memperoleh insight apakah memang memahami betul siapa sebenarnya klien mereka itu?.
Mengenai masalah risk profile klien, tidak hanya sekali saja dipotret tetapi secara teratur dilakukan update. Bisa saja terjadi risk profilenya berubah karena adanya edukasi yang dialami klien tersebut….(Hus/23 Oktober 2011)

Leave a Reply

© 2019 Just Sharing Ideas and Experiences | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: